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Mon projet d'investissement
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Mon expérience financière

Mon investissement

Pour commencer, nous avons besoin de quelques informations sur votre projet d’investissement.

Le conseil de

Andre Simon

En majorité, les investisseurs programment des versements mensuels pour améliorer la performance de leur épargne et en lisser les fluctuations.
La bonne pratique serait d’épargner au moins 10 % de votre revenu net.

Combien êtes-vous prêt à investir pour atteindre cet objectif ?

Veuillez entrer un montant.

Mon investissement

Pour commencer, nous avons besoin de quelques informations sur votre projet d’investissement.

Le conseil de

Andre Simon

Dans le cas d’un contrat en assurance-vie, votre placement reste toujours disponible.
Cependant, il est recommandé de laisser votre capital fructifier pendant au moins 8 ans pour bénéficier de tous les avantages de l’assurance-vie.

Quelle est la durée de votre investissement ?

Pensez-vous avoir besoin de disposer de votre épargne avant la fin de votre placement ?

À propos de vous

Dites-nous en plus sur votre situation personnelle. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Quel âge avez-vous ?

La souscription en ligne n'est pas encore accessible aux mineurs. Prenez contact avec l'un de nos conseillers qui prendra en charge votre souscription.
ans

À propos de vous

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Le revenu annuel brut de mon foyer est de

Veuillez entrer un montant.

À propos de vous

Dites-nous en plus sur votre situation personnelle. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Le conseil de

Andre Simon

Pour calculer votre épargne, soustrayez les charges et dépenses courantes de votre revenu mensuel.

J'arrive à épargner chaque mois

Mon patrimoine immobilier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Le conseil de

Andre Simon

Votre patrimoine immobilier net c’est l’ensemble des biens immobiliers de votre foyer hors crédit sur le territoire national français.

Le montant de mon patrimoine immobilier net est de

Veuillez entrer un montant.
Une estimation nous suffit.

Mon patrimoine immobilier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Concernant ma résidence principale

Mon patrimoine financier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Le conseil de

Andre Simon

Votre patrimoine financier c’est l’épargne de votre foyer, sur vos comptes, livrets, assurances-vie, PEA, vos liquidités, etc.

Le montant de mon patrimoine financier est de

Veuillez entrer un montant.
Une estimation nous suffit.

Mon patrimoine financier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Le conseil de

Andre Simon

Cette question vous est posée afin d’évaluer vos connaissances en matière d’épargne et de produits financiers.

Les SCPI font partie des fonds immobiliers.

Vous pouvez sélectionner plusieurs produits.

J’ai déjà investi dans

Mon patrimoine immobilier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous utilisons ces réponses pour déterminer votre capacité à prendre des risques.

Quelle part représentent vos assurances-vie dans votre patrimoine financier aujourd’hui ?

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0%
100%

Mon patrimoine financier

Dites-nous en plus sur votre situation patrimoniale. Nous pourrons vous proposer un portefeuille d’investissement adapté à votre niveau de connaissance.

Comment gérez-vous vos placements financiers ?

Ma connaissance des marchés financiers

Nous pourrons vous proposer un portefeuille d’investissement adapté à votre niveau de connaissance.

Bravo, en effet !

Et pourtant si

Le conseil de

Andre Simon

Tout investissement en unités de compte (SICAV/ETF/SCPI/FCP) est sujet aux fluctuations des marchés et présente donc un risque de perte en capital. Cela signifie que l’investissement initial n’est pas garanti.

"Un investissement en placements collectifs/Unités de Compte (FCP/SICAV/ETF/SCPI...) présente un risque de perte en capital."

Ma connaissance des marchés financiers

Nous pourrons vous proposer un portefeuille d’investissement adapté à votre niveau de connaissance.

Et bien non !

Bravo, en effet !

Le conseil de

Andre Simon

otre argent n'est jamais bloqué sur une assurance-vie.
Cependant, la fiscalité devient plus favorable si vous débloquez vos fonds après 8 ans.

"En assurance-vie, le capital placé est bloqué pendant 8 ans."

Ma connaissance des marchés financiers

Nous pourrons vous proposer un portefeuille d’investissement adapté à votre niveau de connaissance.

Bravo, en effet !

Et pourtant si

Le conseil de

Andre Simon

Plus la perspective de gain est élevée, plus le risque de perte est fort.

"Une perspective de gain élevé implique un risque de perte en capital élevé."

Mon expérience financière

Le conseil de

Andre Simon

Nous cherchons à savoir comment vous avez réagi en cas de fluctuations importantes de la valeur de vos investissements.
Il n’y a pas de mauvaises réponses, soyez honnête.

Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers ?

Comment avez-vous réagi ?

Mon appétence au risque

Nous cherchons à savoir comment vous réagiriez en cas de fluctuations importantes de la valeur de vos investissements.

Le conseil de

Andre Simon

Comme la notion de risque est déterminante pour vous conseiller, nous vous interrogeons à plusieurs reprises sur ce sujet.

Si vous avez des questions sur l’utilisation de toutes ces informations, n’hésitez pas à utiliser le chat ou le téléphone.

🥇 Votre simulation est prête !

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